A anamnese financeira é o processo de coletar informações detalhadas sobre a situação financeira de um indivíduo ou empresa, com o objetivo de entender seu histórico, hábitos, objetivos e desafios financeiros. É a primeira etapa de um planejamento financeiro, permitindo a elaboração de estratégias personalizadas para alcançar metas e solucionar problemas.

Atendimento É um o processo de avaliação de dados financeiros do indivíduo ou empresa, para com base das informações coletadas, no qual entendermos qual é a situação atual, e a capacidade de crescimento sob a mesma base, e analisarmos os novos potenciais presente e futuro.

O que é a anamnese financeira?

É um levantamento abrangente de dados financeiros, incluindo:

Rendimentos: Fontes e valores recebidos.
Despesas: Gastos mensais, fixos e variáveis.
Dívidas: Tipos, valores e condições de pagamento.
Investimentos: Carteira de ativos e estratégias.
Metas financeiras: Objetivos de curto, médio e longo prazo.
Hábitos financeiros: Padrões de consumo, tomada de decisões e relação com dinheiro.
Comportamento financeiro: Obstáculos e vieses que podem influenciar as escolhas.